A mineradora norte-americana de Bitcoin Stronghold Digital Mining listará quase seis milhões de ações em uma oferta pública inicial na Nasdaq.

A Stronghold planeja listar 5.882.352 ações ordinárias Classe A com preços entre US $ 16 e US $ 18 sob o símbolo “SDIG”. Tomando o preço médio da oferta proposta, o IPO está em cerca de US $ 100 milhões.

A firma sediada em Kennerdell, Pensilvânia, entrou com um primeiro processo junto à Securities and Exchange Commission por um Nasdaq IPO em julho. Ele financiará uma expansão de quase 900% da capacidade no próximo ano. O prospecto final já foi arquivado com a SEC, mas ainda não entrou em vigor.

A Stronghold planeja se tornar a primeira empresa de mineração de criptografia norte-americana a abrir o capital por meio de um IPO real, de acordo com Nasdaq. Isso é diferente da agora popular lista direta e Empresas de Aquisição de Propósito Específico (SPAC) avenidas.

A Stronghold pretende conceder aos subscritores, ou intermediários que ajudem a empresa a se preparar para a oferta, uma opção de 30 dias para comprar até 882.352 ações adicionais de suas ações ao preço do IPO, além da oferta de 5,8 milhões ao público.

B. Riley Securities, Inc. e Cowen atuarão como gerentes conjuntos, enquanto Tudor, Pickering, Holt & Co. atuam como gerentes principais.

A Stronghold se descreve como uma “empresa em crescimento emergente” que atualmente opera aproximadamente 3.000 criptomoedas com uma capacidade de taxa de hash de cerca de 185 petahash por segundo (PH / s), de acordo com o prospecto.

Ele afirmou que firmou acordos com três fornecedores para fornecer 26.150 mineradores adicionais com uma capacidade total de taxa de hash de mais de 2.500 PH / s. A entrega de 72% deles está programada para entrega neste ano, com o restante sendo entregue em 2022.

A Stronghold pretende adquirir ainda mais hardware com os recursos do IPO, já que 55.800 mineradores adicionais foram planejados.

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A empresa possui e opera a “Scrubgrass Plant” na Pensilvânia, que foi reconhecida como uma fonte de energia alternativa, uma vez que converte resíduos de carvão em energia. O prospecto afirmava:

“Estamos comprometidos em gerar nossa energia e gerenciar nossos ativos de forma sustentável e acreditamos que somos uma das primeiras empresas de mineração de ativos criptográficos verticalmente integradas com foco em operações ambientalmente benéficas.”

Atualizar: Após a publicação deste artigo, o fundador da MicroStrategy Michael Saylor tweetou um endosso:

O Bitcoin fica mais forte cada vez que um minerador abre o capital.